Во время путешествия царь Салтан останавливается в деревенской избе, где встречает скромную и добросердечную Аннушку. Он пленяется ею, берёт в жёны, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также попадают во дворец, но вместо благодарности они строят коварные планы, стремясь к большей власти.
В отсутствие царя злобные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный правитель приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с наследником заточают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на верную смерть.
